Property Times № 29 (49) 30 ноября 2004

Тенденции и проблемы клеевого рынка

Украинский рынок сухих строительных смесей, в частности клеевых, несмотря на то что активизировался совсем недавно - в 90-х гг., развивается весьма быстрыми темпами, чему немало способствует строительный бум в крупнейших городах Украины. Строители постепенно отходят от использования цементно-песчаных растворов для укладки облицовочных элементов, отдавая предпочтение сухим клеевым смесям (СКС). Открываются новые производства, внедряются современные технологии, с каждым годом увеличиваются ассортимент и качество выпускаемых клеев, на рынке наблюдается положительная динамика роста.

Рынок растет

Точных данных о совокупном объеме рынка СКС нет. Мнения операторов на этот счет разделились. Так, "Хенкель Баутехник (Украина)" называет цифру 330 тыс. тонн в год, "Фомальгаут" - 180-200 тыс. тонн.

Темпы роста рынка в этом году, по разным оценкам, составляют 40-50% (в прошлом году - 25-30%). Кроме того, наблюдается весьма существенное изменение соотношения импортных и отечественных клеев в пользу последних. На данный момент зарубежная продукция в количественном выражении занимает порядка 10-20%, украинская соответственно - 80-90%. Наиболее активны польские торговые марки, ни и они, по сравнению с произведенными в нашей стране, постепенно сдают свои позиции.

СКС - самые продаваемые среди других видов строительных смесей. В общей структуре ССС, применяемых в Украине, они занимают 60-70%. Однако, по данным некоторых участников рынка, эти показатели уже не соответствуют реальности: доля клеев снизилась до 40-50%, и их место теперь занимают наливные полы (20-30%), гидроизоляция (10-15%), в меньшей степени штукатурки, шпаклевки и т. д.

Среди самих СКС прослеживается тенденция повышения доли фасадных материалов по сравнению со смесями для внутренних работ. Объясняется это, в первую очередь, ростом популярности технологии утепления фасадов "мокрым" способом. Кроме того, многие строительные объекты сейчас сдаются без внутренней отделки. В этом году увеличилась доля клеев с гидроизолирующими свойствами.

Самыми же востребованными остаются пока стандартные плиточные клеи недорогого ценового сегмента.

Отечественные производители расширяются

По разным подсчетам, в Украине работают 120-150 предприятий-производителей, большинство из которых имеют несущественную долю на рынке. Лидирующие позиции занимают около 10-15 компаний, в частности: "Артель" (ТМ "Артисан), "Бион-Импэкс" (ТМ "Семь гномов"), "Гелиос" (ТМ "Ферозит"), "Павлограджилстрой" (ТМ "Будмайстер"), "Полирем" (ТМ "Полирем"), "Фомальгаут" (ТМ "Полимин"), "Хенкель Баутехник (Украина) - торговая марка Ceresit, ТММ (ТМ "Токан"), "Лидер" (ТМ "Лидер"), "Полипласт" (ТМ "Полипласт"), "Адипол" (ТМ "Адипол") и др.

Первые восемь из этого списка входят в Ассоциацию производителей сухих строительных смесей Украины.

Согласно мониторингу, проведенному производителями, наибольшая доля на рынке СКС - у "Хенкель Баутехник (Украина)" - 43%. После открытия в августе этого года второго завода по выпуску ССС в г. Балаклея (Харьковская обл.) мощностью 150 тыс. тонн в год совокупные мощности этой компании составили 270 тыс. тонн продукции в год.

Компания "Фомальгаут", по ее данным, занимающая на рынке 12-15% (на начало октября объемы выпуска клеев составили 28 тыс. тонн), в сентябре нынешнего года открыла новый известковый завод на базе старого предприятия, реконструировав и восстановив его производство. Кроме того, "Фомальгаут" начала строительство нового завода по выпуску ССС рядом с уже существующим. Ввод его в эксплуатацию планируется в мае 2005 г. Мощности предприятия составят 150 тыс. тонн в год.

Запустила новый завод мощностью 500 тыс. тонн в год компания "Полирем". По утверждению ее технического директора Эдуарда Долгого, почти все на предприятии автоматизировано, оснащено программным управлением, применяются современные компьютерные технологии, установлено оборудование собственных разработок компании. Также "Полирем" собирается запустить на полную мощность завод в Каменец-Подольском и построить новый в Харьковской области.

Продукция лидеров рынка представлена, как правило, во всех областях и крупнейших городах Украины. Региональные компании стремятся занять свою долю в Киеве, столичные - расширить дилерские сети в регионах. Некоторые предприятия осуществляют поставки за границу: в Беларусь, Молдову, Приднестровье, Россию. Однако доля экспорта невелика - порядка 10%. Основная масса отечественных СКС реализуется корпоративным клиентам через оптовые склады, торговые сети и дилеров, на крупные строительные компании приходится около 35%. Доля индивидуалов (по информации "Фомальгаута", "Полирема") незначительна. Собственные фирменные магазины имеют пока немногие производители, например у "Фомальгаута" есть три магазина в Киеве.

Импортеры не сдаются

В Украине представлены такие торговые марки, как польские Atlas, Bolex, немецкие Deitermann, Sopro, итальянские Kerakoll, Litokol, Mapei, французская Semin, финская Vetonit, голландская Mira и др.

Хотя зарубежные бренды имеют значительно меньшую долю на рынке СКС, импортеры не "печалятся" по этому поводу и пока достаточно оптимистично настроены. Трейдеры уверенно заявляют, что качество ввозимой продукции намного выше, чем отечественной, и делают упор на продвижение улучшенных профессиональных клеев.

Основные европейские бренды представлены, как правило, в большинстве регионов Украины и в Киеве. Трейдеры больше нацелены на реализацию продукции корпоративным покупателям преимущественно через оптовые склады. В магазинах и супермаркетах продается достаточно мало импортной продукции. Например, ООО "СОМ-ЛТД" (дистрибьютор ТМ Kerakoll) частникам продает всего лишь 2-3%, УСС "21 век" (эксклюзивный дистрибьютор Mapei) вообще не реализует СКС через магазины. В последних представлена большей частью продукция среднего и недорогого ценового сегмента. С другой стороны, очень дорогие клея покупаются в основном частниками, скажем, для коттеджного строительства, а не крупными строительными компаниями. В дальнейшем большинство компаний-импортеров планируют создавать в регионах склады для оперативного обслуживания дилеров.

Впрочем, трейдеры сталкиваются с определенными трудностями, в частности с ростом курса евро, увеличением транспортных расходов, таможенных сборов и т. д., а также с недобросовестной конкуренцией. Кроме того, западные партнеры не спешат вкладывать деньги в "раскрутку" своих брендов.

Цены

Относительно ценовой политики почти все участники рынка единогласны. Цены на СКС будут повышаться. Основные факторы, влияющие на ценообразование: рост курса евро, транспортные расходы (повышение стоимости ГСМ, ж.-д. тарифы), увеличение таможенных сборов, тарифов на газ, электроэнергию, подорожание рабочей силы (что сказывается на стоимости производства), улучшение качества выпускаемых материалов.

В целом рост цен на отечественную продукцию опережает увеличение цен на импортную, что объясняется, прежде всего, тем, что нашим предприятиям приходится закупать многие составляющие СКС за границей, особенно модифицирующие добавки. На европейском рынке цены растут на 2-3% в год. Отечественная продукция подорожала, по сравнению с прошлыми годами, на 5-10%. Операторы полагают, что дешеветь могут только СКС низкого качества. Возможно также сезонное понижение цен при акциях по продвижению каких-либо новых продуктов. Что касается ценовой сегментации продукции, то наибольший рост цен, по прогнозам операторов, будет наблюдаться в среднем ценовом сегменте.

Конкуренция

Мнения операторов относительно конкуренции на рынке СКС существенно расходятся. Одни полагают, что она ужесточается с каждым годом, другие - что конкуренция не жесткая и каждая компания имеет свою нишу на рынке. Производители зачастую жалуются на демпинг со стороны мелких предприятий. Но если раньше конкуренция была в основном ценовой, то теперь компании больше внимания уделяют качеству.

Методы привлечения покупателей в Украине пока традиционные: системы скидок для оптовиков, рекламная поддержка, семинары, консультации строителей.

Светлана Галюн