«СУХОЙ» РЫНОК

Рынок сухих строительных смесей’2009

Вячеслав КОЗАЧУК

 

Несбывшиеся ожидания

Начавшееся в 2008-м падение на рынке сухих строительных смесей (ССС) в минувшем году продолжилось, опровергая неуверенно-оптимистичные ожидания, бытовавшие на этом рынке в конце 2008 года. Особенно тяжелыми в 2009 г. были первые 4-5 месяцев. По данным компании "Хенкель Баутехник (Украина)", в первом квартале 2009 г. объемы продаж ССС на цементной основе упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По мнению генерального директора этой компании Владимира Сохи, в Украине произошло самое "глубокое падение" этого рынка среди стран Европы.

В последующие месяцы ситуация немного выправилась, однако на итогах года это улучшение отразилось незначительно. Существенно на оборот компаний в конце года повлияла начавшаяся предвыборная кампания. "Выборы в нашей стране следует приравнивать к техногенной катастрофе. Торговые точки ждали выборов, потому как поборы фискальных и контролирующих органов делали их работу нерентабельной, - утверждает Дмитрий Василенко, директор департамента реализации смесей компании "Фомальгаут-Полимин". - Негативно отразились на оборотах в конце года и природные катаклизмы в виде снегопадов, заносов, наводнений и пр.".

Но в то же время не оправдались и самые пессимистичные прогнозы, сделанные специалистами в конце 2008-го - начале 2009-го, когда предсказывали чуть ли не 50-процентное уменьшение объема рынка.

Пострадали оба сегмента - и цементных смесей, и гипсовых. Правда, в разной мере.

 

Субрынок «на цементе»

При оценке прошлогоднего объема субрынка смесей на цементной основе (СЦО) мнения операторов совпадают. По информации компании "Хенкель Баутехник (Украина)", год закончился снижением до 730 тыс. т, что составляет по отношению к 2008 г. приблизительно 35%. С этой оценкой корреспондируются и данные других ведущих операторов рынка. Так, в компании "Кнауф Маркетинг" полагают, что рынок "упал" до 750 тыс. т. Согласуются с этим мнением и данные компании "Фабрика строительных смесей "БудМайстер" - 770 тыс. т.

Негативно отразился кризис и на количестве операторов. По словам Лины Грабовской, руководителя отдела продаж компании "Унипром", "выжило" к концу 2009 года не более 80 компаний, хотя еще в 2007-м их насчитывалось более чем в полтора раза больше. В основном кризис коснулся небольших производителей, для которых изготовление ССС не является основным видом деятельности и ограничивается одним-двумя элементарными составами под конкретные объекты строительства. Предприятия этой категории не ушли с рынка, но из-за отсутствия заказов производство ССС ими временно заморожено.

Группа лидеров осталась неизменной. В первую очередь, это предприятия, являющиеся членами Украинской ассоциации производителей сухих строительных смесей, - "Артель" (Киевская обл., торговая марка "Артисан"), "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (Бахчисарай, "Экомикс"), "Бион-Импэкс" (Днепропетровск, "Семь гномов"), "НПП Гелиос" (Львов, "Ферозит"), "Полирем" (ТМ "Полирем"), "Фабрика строительных смесей "БудМайстер" (Павлоград Днепропетровской обл., "БудМайстер"), "Фомальгаут-Полимин" ("Полимин"), Харьковский завод строительных смесей (Харьков, "ТОКАН"), "Хенкель Баутехник (Украина)" (торговая марка Ceresit). Эти предприятия обеспечили примерно 90% объемов рынка Украины.

В нашей стране появилась и успешно развивается новая категория операторов, которых следует назвать квазипроизводителями. Собственных производственных мощностей эти компании не имеют, а изготовлением ССС под их торговой маркой занимаются местные продуценты. К группе таких операторов относятся, например, "Баумит Украина" (торговая марка Baumit), "Кема Украина" (ТМ "Кема"), "БауМикс Украина" (ТМ "Баумикс").

Из-за валютных курсовых "катаклизмов" заметно упал импорт. Если даже в годы существенного роста рынка его доля в сегменте СЦО и так была невелика (скажем, в 2008 г. составляла, по одним данным, не более 10-12%, а по другим - приблизительно 4,5%, то есть 50 тыс. т в физическом выражении), то в 2009 г. она снизилась, по данным директора по продажам компании "Фабрика строительных смесей "БудМайстер" Максима Хижняка, до 3,2%, а по мнению других операторов - до 2,6% (20 тыс. т). Львиную долю импорта ныне составляют поставки из Польши, хотя представлена и продукция из Германии, Италии, Испании, России.

К числу крупных операторов, специализирующихся на импорте смесей на цементной основе, следует причислить "Аскей" (материалы BASF, ранее выпускавшиеся под торговой маркой Degussa), "Пенетрон-Донецк", "Альпи Львов" (Dеiterman, Германия), "УкрросЭКСО" (Isomat, Греция), "Шомбург-Центр" (Sсhomburg, Германия), "СОМ-ЛТД" (Uzin), "Технобуд" (Drizoro, Испания), "ТіМ Маркет" (Sopro, Германия), "Сикa-Украина" (Sika, Швейцария), "Мета ХХI" (Mapei, Италия), "Текс-Колор" (Tex-Color, Германия), "Баумит Украина" (Baumit, Австрия), "ВИСТ ЛТД" (Atlas, Польша), СП "Сирина" (Slurry, США). Также представлены торговые марки Litokol, Kerakoll (Италия), Semin, Emfi (Франция), Mira (Дания), Stomix (Чехия), Bolix (Польша), "Крепс" (Россия).

Импортером является и крупнейший в Украине изготовитель ССС - компания "Хенкель Баутехник (Украина)", поставляющая на наш рынок торговые марки Thomsit, Ceresit.

Особенность ассортиментной политики импортеров заключается в поставке высокотехнологичных специфических материалов для сложных видов работ - ремонта бетона и железобетона, гидроизоляции, выполнения стяжек, а также анкерные материалы, затирки для швов и пр. Как правило, объемы потребления этой продукции невелики, а потому ее выпуск в Украине считался нецелесообразным с экономической точки зрения.

В минувшем году по сравнению с 2008-м особых подвижек в спросе не отмечено. Наиболее популярными продуктами, как считает Максим Хижняк, по-прежнему являются клеи для плитки (55% объемов потребления), смеси для систем утепления наружных стен (16%), штукатурки и шпатлевки (15%), смеси для обустройства полов (10%).

Несколько иного мнения специалисты компании "Хенкель Баутехник (Украина)". По их информации, клеи для плитки составляют 70,4% объема потребления, смеси для устройства системы утепления и штукатурки - 14,3%, смеси для устройства полов - 5,5%, для гидроизоляции - 3,5%, а остальные - 6,3%.

В некоторой степени схожие данные приводят и специалисты компании "Фомальгаут-Полимин": клей для плитки - приблизительно 70%, смеси для полов - 10%, смеси для систем утепления - 14%.

В производственной политике крупных изготовителей наметились существенные изменения, причем имеют они, как отмечает Дмитрий Василенко, диаметрально противоположные тренды.

С одной стороны, из-за экономической ситуации потребление на рынке стало смещаться в сторону дешевых смесей, и производители, уловив эту тенденцию, предложили соответствующие продукты. Например, компания "Хенкель Баутехник (Украина)" разработала линейку строительных смесей для частного строительства под брендом "Момент" - клеи для плитки "Момент" и "Момент Эласт", грунтовка "Момент Грунт", "Строительная смесь универсальная" и смесь для устройства полов "Момент Ровный пол".

С другой стороны, как и планировалось в конце 2008-го - начале 2009 года, ведущие украинские продуценты устремились в сегменты, которые ранее были плотно "оккупированы" импортерами, - профессиональных материалов (гидроизоляционных, ремонтных, составов для полов, быстротвердеющих смесей и пр.), а также крайне "неудобный" сегмент затирок.

Так, Дмитрий Василенко говорит: "В минувшем году наша компания начала выпускать затирки для швов. Ранее же на украинском рынке в этом сегменте господствовала импортная продукция. Фуги - материал проблемный, так как он должен иметь широкую цветовую палитру. Несмотря на то, что продукция была выведена на рынок в конце третьего - начале четвертого квартала, спрос на нее весьма ощутимый, компания успела почувствовать реакцию рынка. Успеху, я полагаю, способствовало также то, что у "Фомальгаут-Полимин" затирки процентов на 30 дешевле, чем у ведущих операторов - конкурентов. Это стало возможным вследствие девальвации национальной валюты, которой компания воспользовалась".

Аналогичным образом поступила и компания "Фабрика строительных смесей "БудМайстер". Специалисты компании разработали и начали выпускать смеси для кладки пористых керамических блоков и клинкера, высокопрочную быстротвердеющую смесь для ремонта бетона, различные виды фуг, клей для облицовки каминов и печей, два вида штукатурок с повышенными теплоизоляционными свойствами с перлитом в качестве заполнителя.

Существенной коррекции подверглась сбытовая политика. Если в 2008 г., по данным специалистов компании "Хенкель Баутехник (Украина)", 35% объема рынка ССС реализовывалось для крупного объектного строительства и, соответственно, 65% - частному потребителю, то в 2009 г. это соотношение составило 20% к 80%. Несколько отличающиеся данные приводит Максим Хижняк, по мнению которого, 55% продается через розничную торговлю, а 45% поставляется непосредственно на строящиеся объекты.

Учитывая ситуацию, многие ведущие операторы для удержания цены на прежнем уровне пошли по пути снижения прибыльности, которое составило от 5% до 10%. Об этом говорят в компаниях "Хенкель Баутехник (Украина)", "Фабрика строительных смесей "БудМайстер", "Фомальгаут-Полимин" и других. Дмитрий Василенко утверждает: "Время сверхприбылей закончилось. Цены производители удержали на том же уровне, в первую очередь, за счет снижения прибыльности. Сохранить существующие цены стало возможным и за счет уменьшения количества "звеньев" в цепочке посредников. Но в то же время происходило и снижение цены, для чего нашей компанией, например, использовались различные акционные скидки на продуктовых акциях. В частности, на сезонных акциях скидка составляла 5%".

 

Гистограмма Динамика развития субрынка смесей на цементной основе, тыс. т 2004 г. - 420 2005 г. - 560 2006 г. - 750 2007 г. - 1000 2008 г. – 1100 2009 г. – 770 По данным операторов рынка

 

 

«Загипсованные»

Объем сегмента смесей на гипсовой основе (СГО) также уменьшился, но не столь значительно, как сегмент смесей на цементной основе. Если в 2008 году объем этого сегмента составил более 730 тыс. т, то в 2009-м - приблизительно 625-630 тыс. т, то есть уменьшение относительно невелико - "всего лишь" 13-14%. Некоторые надежды на улучшение ситуации появились в третьем квартале, когда было отмечено небольшое оживление на рынке ССС. Но шумиха и истерия из-за гриппа, а также начавшаяся активная фаза предвыборной кампании вернули все на исходные позиции.

Практически не произошло изменений в составе ведущих операторов сегмента СГО. Как и в 2008-м году, самым крупным производителем продукции является предприятие "Кнауф Гипс Донбасс", входящее в компанию "Кнауф Украина". Доля этого оператора даже увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила примерно 60% объема сегмента. При этом компания "Кнауф Украина" практически свела к нулю импорт (поставляется только один вид дорогого продукта, доля потребления которого в Украине крайне мала), и насыщает украинский рынок продуктами исключительно собственного производства. Это стало возможным после ввода завода "Кнауф Гипс Донбасс" в Соледаре (Донецкая обл.), мощность которого составляет 400 тыс. т.

Другие отечественные производители, коих насчитывается примерно два десятка, поставили на рынок не более 50 тыс. т, хотя в минувшем году их вклад составил 78 тыс. т (падение 36%). Среди наиболее крупных в первую очередь следует отметить львовские компании "Альба" и "Гелиос", киевские "Артель", "Полирем", "Фомальгаут-Полимин", днепропетровскую "БИОН-Импэкс", павлоградскую "Фабрику строительных смесей "БудМайстер", Харьковский завод строительных смесей (ТМ "ТОКАН"), Мамалыговский гипсовый завод, принадлежащий турецкой группе компаний ABS, севастопольскую "Аквалит", харьковскую "Бордо".

Еще в большей степени кризис ударил по импорту. Если в 2008 году в Украину было ввезено 270-280 тыс. т, то в 2009-м - приблизительно 190 тыс. т. Львиная доля, как и прежде, поставлена из Турции - ориентировочно 180 тыс. т, что на 31% меньше поставок 2008-го года. Поставки из стран Европы, которые и ранее-то были невелики, уменьшились на 46% и составили около 11 тыс. т (примерно 1,5% всего объема сегмента). Причина существенного снижения объемов импорта одна - девальвация гривны. В настоящее время разница в розничных ценах на турецкую продукцию и отечественную составляет от 20-25% до 40%.

Смеси на гипсовой основе турецкого происхождения - это в основном торговые марки ADA и ABS (изготовитель - группа компаний ABS), Dogan и Rigips (производитель ВРВ из группы Rigips), а также торговые марки Ecogips и Eurogips.

Европейская продукция представлена более разнообразно - польские торговые марки Stabill (приблизительно 80% поставок из Европы), Atlas, Alpol Gips, Megaron, Semin (Франция), Lafarge, Rigips, Vetonit (Финляндия) и ряд других. Заметными импортерами в этом сегменте, как и в предыдущие годы, являются "Стабил Украина", "XXI век" (Днепропетровск), "Мережа Трейдинг".

Говоря об импорте, следует отметить, что наблюдавшийся в 2008 году этап ужесточения правил сбора таможенных пошлин был весьма кратковременным. В нынешнем году снова наблюдается массовая декларация на таможне шпатлевок (таможенный сбор 6,5%) как штукатурок (таможенный сбор 5%), и только уже в розничной продаже все возвращается на круги своя. В первую очередь это относится к импортерам турецкой продукции. Подобное манипулирование, как считают специалисты, позволило "выживать" импорту из Турции.

Как и следовало ожидать, кризис отразился и на покупательских предпочтениях, что выразилось, в первую очередь, в ориентации на цены. Потребление заметно сместилось в сегмент более дешевых продуктов, и темпы развития этого сегмента имеют положительную динамику роста в отличие от среднеценового и дорогого сегментов.

Еще одной примечательной особенностью потребления прошлого сезона следует считать смещение в сегмент DIY и соответствующее этому увеличение продаж в розничных сетях. Некоторым подтверждением этому может служить факт 30-процентного снижения объемов потребления штукатурок машинного нанесения, хотя в предыдущие годы на эту продукцию отмечался устойчивый высокодинамичный рост (2006 г. - 100%, 2007 г. - 250%, 2008 г. - 50%).

"Лидерами" продаж, как и в предыдущие годы, являются штукатурки и шпаклевки, которых было продано примерно 610 тыс. т. Соотношение между этими материалами не меняется уже третий год, по-прежнему штукатурки составляют 64% объемов потребления, а шпаклевки, соответственно, 36%.

Третье место в продажах занимают материалы для гипсокартонных систем - клей и шпаклевки. Этих материалов было потреблено 33 тыс. т, причем 80% составляет клей.

Гипсовые стяжки и нивелирмассы все еще являются аутсайдером потребления. В минувшем году их было потреблено приблизительно 4-4,5 тыс. т. Из-за незначительности этого сегмента СГО гипсовые стяжки практически никто не импортирует, все немногочисленные зарубежные поставки носят случайный характер.

В течение 2008 года происходило несущественное повышение цен на СГО. Оно было обусловлено в большей степени ростом курса гривны, так как импортные комплектующие в структуре стоимости СГО составляют около 40%, а также ростом цен на газ, на транспортирование сырья и готовой продукции.

Прогноз состояния сегмента СГО на 2010 год пока довольно неутешительный. Специалисты предсказывают дальнейшее снижение объема рынка - до 600 тыс. т. Продолжится и перераспределение долей рынка. Например, еще не так давно доминировавший импорт составит не более трети (30% из Турции, не более 2% из Европы), украинские предприятия в совокупности поставят 8%, а остальное (60%) предложит потребителю компания "Кнауф Украина". Однако значительного изменения расстановки сил среди операторов рынка не произойдет.

Наверное, пока нет оснований ожидать заметных изменений структуры потребления, в первую очередь, уменьшения доли шпаклевок. Обусловлено это тем, что у нас, во-первых, их применяют для финишного выравнивания на всех видах поверхностей при внутренней отделке (облицованных гипсокартонными листами, оштукатуренных как гипсовыми, так и цементными штукатурками или простыми известковыми растворами), а во-вторых, в кризисные годы следует рассчитывать на их использование из-за применения более дешевых и, соответственно, менее качественных штукатурок.

Наиболее волнующий вопрос - цены. Можно уверенно сказать, что цены на СГО будут расти. Вопрос заключается только в темпе. Если курс национальной валюты останется на нынешнем уровне, и предстоящие выборы на нем не отразятся, то рост будет относительно незначительным, обусловленным повышением цен на газ и нефть, увеличением платы за недра.

 

Гистограмма Динамика потребления гипсовых штукатурных систем, тыс. т 2006 – шпатлевки 199, штукатурки 302 2007 – шпатлевки 243, штукатурки 354 2008 – шпатлевки 246, штукатурки 416 2009 – шпатлевки 218, штукатурки 388   Сегментация гипсовых штукатурных систем, % 2005 – шпатлевки 44, штукатурки 56 2006 – шпатлевки 40, штукатурки 60 2007 – шпатлевки 39, штукатурки 61 2008 – шпатлевки 36, штукатурки 64 2009 – шпатлевки 36, штукатурки 64 По данным операторов рынка

 

 

Что день грядущий нам готовит…

Несмотря на адаптацию к кризисной ситуации, настроение операторов рынка при прогнозах на 2010 год ещё очень далеко от оптимистичного. Чаще всего рассматривают два сценария - оптимистичный и пессимистичный.

Например, генеральный директор компании "Хенкель Баутехник (Украина)" Владимир Соха полагает, что этот год будет не лучше, чем предыдущий, правда, сразу же уточняет: "…но и не хуже".

С ним солидарен и Дмитрий Василенко: "Начало года будет, конечно, не очень радужным. В первую очередь повлияют выборы. Отразится, разумеется, и сезонный спад потребления. К лету ожидается незначительный подъем, а максимум спроса можно ждать осенью. В целом на следующий год мы не прогнозируем падение объема рынка. А некоторые наши коллеги, настроенные оптимистично, даже предсказывают небольшой, до пяти процентов, рост объема рынка. Более-менее динамичное развитие рынка, думаю, начнется в 2011 году".

Два варианта рассматривает и Максим Хижняк: "Предположительно в 2010 году возможно увеличение объемов потребления до 20%. Пессимистичный вариант предусматривает небольшое падение, но не больше 10%".

Так же, как и в минувшем году, операторы единодушны во мнении, что в наибольшей степени по-прежнему ситуация затронет импортеров. Некоторые специалисты уже даже не рассматривают их как серьезных конкурентов. В основном будут ввозиться смеси, субституты которых пока не предлагают украинские производители ССС. Исходя из этого, не следует ожидать появления на украинском рынке и каких-то новых, известных в мире или Европе торговых марок.

Единодушны ведущие операторы и в прогнозах относительно количества производителей - их число уменьшится. В первую очередь это произойдет за счет мелких изготовителей, работающих на региональных рынках.

Уверенно можно утверждать, что в нынешнем году вырастут цены. Уже сейчас известно об увеличении стоимости газа, использующегося для производства сырья (цемента, гипса), также объявлено о повышении налога на использование недр, и все это неизбежно отразится на цене сухих смесей. Помимо внутренних факторов, на цену в сторону увеличения повлияет и ежегодное повышение отпускной стоимости полимерных добавок, имеющих исключительно зарубежное происхождение. А поскольку большинство операторов в 2011 году ожидают рост рынка, то маловероятно, что они будут сдерживать цены за счет рентабельности, как это происходило в прошлом и позапрошлом годах. Ожидается, что рост цен в нынешнем году составит 5 - 10%.

 

КОММЕНТАРИИ

 

Владимир СОХА, генеральный директор компании «Хенкель Баутехник "Украина"» :

- Падение объема рынка ССС в сегменте смесей на цементной основе составило приблизительно 35%. В Европе мы "провалились" глубже всех, а самыми неудачными были первые 4-5 месяцев 2009 года.

Снижение объемов производства коснулось всех изготовителей. Я не верю, когда некоторые коллеги утверждают о том, что минувший год прошел для них безболезненно. Например, у нашей компании снижение объемов в физическом выражении составило 18-20%.

Полагаю, что в 2010 году ситуация на рынке будет не лучше, чем в 2009-м, но и не хуже. Реальный рост начнется в 2011 году. Впрочем, возможно, что некоторое оживление на рынке можно будет наблюдать уже сентябре - ноябре 2010-го.

 

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, директор департамента реализации смесей компании «Фомальгаут-Полимин» :

- Объектные поставки в 2010 году, конечно, будут невелики, так как в 2009-м строилось очень мало. Но частные потребители по-прежнему продолжают делать ремонты, может, уже не такие масштабные, как ранее.

Произойдет дальнейшее перераспределение рынка между ведущими украинскими операторами, что повлечет уход с рынка небольших производителей. Мелкие компании, ранее работавшие локально на региональных рынках, в течение прошлого года стали терять свои позиции, и многие из них вообще прекратили выпуск смесей.

Успех ожидает только те компании, которые смогут перестроить свою сбытовую политику. В настоящее время уже кардинально изменился способ продаж, телефонные переговоры ныне неэффективны. Сейчас нужны личные контакты, общение, предоставление сервиса от компании.

Также следует искать другие рынки сбыта продукции. Например, наша компания в 2009 году увеличила объемы экспорта в два раза по сравнению с 2008 годом. В Молдову был поставлен широкий ассортимент материалов. Помимо этого, мы намерены получить европейский сертификат качества SE на нашу продукцию, и рассматриваем Восточную Европу как перспективный рынок сбыта. Успешность в этом направлении обусловлена возросшей разницей курсов валют. Но в Европе будут продаваться не ординарные продукты - например, клеи для плитки, а более сложные высокотехнологичные материалы.

 

Максим ХИЖНЯК, директор по продажам компании «Фабрика строительных смесей "БудМайстер"» :

- 2009 год был для производителей своего рода "лакмусовой бумажкой", которая акцентировано указала на изъяны менеджмента и стратегии маркетинга, сформированные во время бурного роста. Не секрет, что почти все производители ССС пересмотрели свою сбытовую политику. В начале 2009 года не только производители ССС, но и трейдеры задали себе вопрос: "Какие каналы сбыта станут приоритетными?". Логика подсказывает, что 2010 год для всех игроков строительного рынка не будет неожиданностью. Так как абсолютно все звенья рынка, последовав верной пословице "Хочешь мира, готовься к войне", промоделировали худшие сценарии развития и сориентировали себя на получение прибыли, сохранение доли рынка, и, хотя и небольшие по меркам предыдущих лет, но рост и развитие.

 

Лина ГРАБОВСКАЯ, руководитель отдела продаж компании «Унипром» :

- Полагаю, что оценка снижения объемов рынка, выведенная некоторыми операторами, несколько оптимистична. Ряд косвенных данных показывает, что рынок уменьшился минимум на 35-40%.

Можно с большой долей уверенности утверждать, что в составе производителей в нынешнем году опять произойдут изменения. В первую очередь они выразятся в дальнейшем "выдавливании" с рынка небольших продуцентов и укреплении позиций крупных операторов.

Также в этом году следует ожидать расширения товарного ассортимента ведущими компаниями. Они будут продолжать политику экспансии, завоевывая другие сегменты рынка, в которых раньше их присутствие было незначительным. Для того чтобы удержаться на рынке, "стандартного" товарного предложения уже будет недостаточно.

 

Владимир КАРЛОВ, генеральный директор компании «Баумит Украина» :

- Фирма Baumit является специалистом в области скрепленных систем теплоизоляции и работает в основном со специализированными фасадными фирмами и строительными компаниями. Естественно, наши обороты снизились, цены выросли, но клиентов и заказчиков, которые ценят качество и сервис европейского производителя стройматериалов, мы не только сохранили, но и привлекли новых.

Качество продукции мы не снижали, снижать не собираемся. Мы работаем с профессионалами в объектном рынке и игры с качеством для снижения цены позволить себе не можем.

В 2010 году ситуация кардинально не изменится. Нами прогнозируется на 2010 год развитие рынка, которое составит 10%. Увеличение отпускных цен будет на уровне 10-15%.

Наша компания работает на рынке уже 6 лет, и уходить с рынка не планирует, так как потенциал рынка Украины в теплоизоляции, как в новом строительстве, так и санации существующего жилого фонда огромен.