«СУХОЙ» РЫНОК

Рынок сухих строительных смесей’2008

Вячеслав КОЗАЧУК

 

Хроника падения

Первая половина минувшего года не предвещала «пасмурной погоды» на рынке сухих строительных смесей (ССС). По большинству ассортиментных позиций наблюдался устойчивый рост, составлявший в среднем 20-25%.

Первые тревожные симптомы, выразившиеся в прекращении роста объемов потребления, начали проявляться в начале лета, а в августе – сентябре уже отмечалась даже негативная динамика. «После второй половины октября объемы реализации продукции у компаний-продавцов снизились до уровня 2007 года», - утверждает Леонид Кирьян, маркетолог компании «Фабрика строительных смесей «БудМайстер». Последний квартал 2008 года оказался самым провальным. По мнению операторов рынка ССС, такой ситуации еще не было за все время существования отрасли.

Прогнозировавшийся в начале 2008 года 25-35-процентный рост объемов рынка так и остался несбывшейся мечтой. В итоге к концу прошлого года увеличение рынка, ставшее возможным только за счет благополучного первого полугодия, составило приблизительно 10%.

 

Субрынок «на цементе»

Предыдущий год субрынок смесей на цементной основе (СЦО), по оценке компании «Хенкель Баутехник (Украина)», закончил на отметке 1100 тыс. т. По мнению же других крупных операторов, его объем составил немногим больше — 1150 тыс. т. Таким образом, объемы этого субрынка выросли на 10-10,5% по сравнению с 2007 годом. По прогнозам этих же операторов, сделанным в начале 2008 года, рост субрынка СЦО предполагался на уровне 35-40%.

Группа лидеров осталась неизменной. В первую очередь это предприятия, являющиеся членами Украинской ассоциации производителей сухих строительных смесей, — «Артель» (Киевская обл., торговая марка “Артисан”), «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (Бахчисарай, “Экомикс”), «Бион-Импэкс» (Днепропетровск, “Семь гномов”), «НПП Гелиос» (Львов, “Ферозит”), «Полирем» (ТМ “Полирем”), «Фабрика строительных смесей «БудМайстер» (Павлоград Днепропетровской обл., “БудМайстер”), «Фомальгаут-Полимин» («Полимин»), Харьковский завод строительных смесей (Харьков, “ТОКАН”), «Хенкель Баутехник (Украина)» (торговая марка Ceresit). Эти предприятия обеспечивают примерно 80% объемов рынка Украины. Еще ориентировочно 10% субрынка СЦО — это продукция других отечественных изготовителей смесей, количество которых в прошлом году составляло более сотни.

Импорт СЦО, по словам Андрея Сошенко, директора компании «БИОН-Импэкс» (ТМ «Семь гномов»), составляет не более 10%, однако Леонид Кирьян полагает, что несколько больше — до 12%. Подавляющий объем импорта поступает из Польши, Германии, Италии, Испании. В минувшем году возросли поставки смесей на цементной основе из Турции.

К крупным компаниям, импортирующим СЦО, следует причислить «Аскей» (материалы BASF, ранее выпускавшиеся под торговой маркой Degussa), «Пенетрон-Донецк», «Альпи Львов» (Dеiterman, Германия), «УкрросЭКСО» (Isomat, Греция), «Шомбург-Центр» (Sсhomburg, Германия), «СОМ-ЛТД» (Uzin), “Технобуд” (Drizoro, Испания), “ТіМ Маркет” (Sopro, Германия), ”Сикa-Украина“ (Sika, Швейцария), “Мета ХХI” (Mapei, Италия), “Текс-Колор Украина” (Tex-Color, Германия), «Баумит Украина» (Baumit), «ВИСТ ЛТД» (Atlas, Польша), СП «Сирина» (Slurry).

К крупным импортерам стоит также отнести ДП «Кнауф Маркетинг» (Knauf, Германия) и «Хенкель Баутехник (Украина)» (торговые марки Thomsit, Polybit).

Достаточно широко представлены торговые марки Litokol, Kerakoll (Италия), Semin, Emfi (Франция), Mira (Дания), Stomix (Чехия), Bolix (Польша), “Крепс” (Россия), «Сармат-Термо» (Беларусь).

В основном в нашу страну ввозят высокотехнологичную специфическую продукцию, объемы потребления которой невелики, а потому с экономической точки зрения нецелесообразно ее выпускать в Украине. Львиную долю составляют гидроизоляционные, анкерные материалы, затирки для швов и ряд других.

Как и в предыдущие годы, наиболее популярным продуктом из смесей на цементной основе являются клеи для плитки. По мнению Андрея Сошенко, эта продукция составляет 40-45% всего объема продаж СЦО (как считают специалисты «Бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», доля клеев немного больше — около 50%). Второе место занимают штукатурные и шпаклевочные составы, а третье — смеси для полов и клеи для теплоизоляции. Но, как отмечает Леонид Кирьян, в «потребительской корзинке» произошли изменения по сравнению с 2007 годом — увеличились продажи штукатурок и шпатлевок, гидроизоляционных материалов, клеев для блоков из ячеистого бетона. При этом, как заявляют в компании «Фабрика строительных смесей «БудМайстер», рост ассортимента клеев для систем утепления и клеев для плитки происходит за счет появления материалов ценового сегмента «эконом». В частности, розничная цена на некоторые клеи для монтажа пенополистирола уже составляет 46-49 грн, а для плитки — 28-29 грн. При этом, как объяснил специалист, многие производители подобной продукции в своих технических описаниях указывают, что эти материалы пригодны как для внутреннего, так и для внешнего применения, что не отвечает действительности.

По информации специалистов, из-за повышения курса валют на украинский рынок начала поступать импортная продукция по невысокой цене и, соответственно, такого же качества. «Более того, часто импортные смеси, которые предлагают на отечественном рынке, не соответствуют требованиям ДСТУ–П Б В.2.7-126:2006», — утверждает Леонид Кирьян.

Падение курса гривны негативно сказалось и на цене продукции украинских изготовителей. В первую очередь это произошло из-за увеличения цен на полимерные добавки, которые сплошь зарубежного происхождения, и повышения стоимости тары. «Подорожавшие полимерные добавки увеличили себестоимость смесей приблизительно на 8-10%. Бумажные мешки, в которые упаковываются смеси, нам производят в Украине, но для их изготовления используется импортная крафт-бумага, поэтому цена мешка выросла примерно на 45-55%. Себестоимость же готовой продукции из-за подорожания тары возросла приблизительно на 2-2,5%», — подсчитал Андрей Сошенко.

 

Гистограмма Динамика развития субрынка смесей на цементной основе, тыс. т 2004 г. - 420 2005 г. - 560 2006 г. - 750 2007 г. - 1000 2008 г. – 1100 По данным операторов рынка

 

 

диаграмма Сегментация украинского рынка смесей на цементной основе, % Клеи – 45 Штукатурные и шпаклевочные составы – 30 Составы для полов – 12 Декоративные составы, затирки, гидроизоляция и др. – 13 По данным компании «БИОН-Импэкс»

 

 

«Загипсованные»

Даже несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, 2008 год закончился ростом сегмента смесей на гипсовой основе. Объем рынка, по данным операторов, составил без малого 731 тыс. т, что более чем на 11% больше, чем в 2007 году. Прогнозировавшийся в начале 2008 года 20-процентный рост сегмента не произошел.

Минувший год можно охарактеризовать и как окончание эпохи доминирования импорта в сегменте смесей на гипсовой основе. Отечественные производители наконец-то перешли заветный 50-процентный рубеж. Более того, можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время статус-кво сохранится. Украинские предприятия, к которым следует причислить и предприятие «Кнауф Гипс Донбасс», поставили на рынок в прошлом году приблизительно 445-450 тыс. т. Конечно, «Кнауф Гипс Донбасс», доля которого составляет примерно 45-47%, по-прежнему является самым крупным поставщиком.

Производство в Украине смесей на гипсовой основе развито гораздо слабее, чем на цементной. Объясняется это, в первую очередь, несколько более сложной технологией изготовления и не столь широкой распространенностью сырья по сравнению с цементом. Изготовлением гипсовых смесей занимаются львовские компании «Альба» и «Гелиос», киевские «Артель», «Полирем», «Фомальгаут-Полимин», днепропетровская «БИОН-Импэкс», павлоградская «Фабрика строительных смесей «БудМайстер», севастопольская «Аквалит», харьковская «Бордо», а также еще ряд компаний помельче.

Уменьшение доли импорта произошло, прежде всего, за счет сокращения объемов поставок из Турции. Если в 2007 году из этой страны было завезено около 300 тыс. т, то в 2008 году — на 3% меньше. При этом незначительно выросли поставки из Европы, но доля поставок так и осталась на уровне 3% объема сегмента, хотя предполагалось увеличение до 4-5%. Барьером увеличению европейских поставок стал скачок курса евро. Также были отмечены поставки из США, Египта и Китая, однако они носили, скорее, разовый, чем системный характер.

Немаловажную роль в снижении объемов импорта сыграли, конечно, и кризисные явления, и стремительная девальвация гривны. Весьма вероятно, что «вклад» девальвации оказался наиболее весомым, так как резкое падение импорта произошло именно в четвертом квартале минувшего года, после резкого роста курса валют. Косвенным подтверждением этому может служить активизация поставок из Турции в период летней ревальвации гривны.

Поставки турецкой продукции (основную долю занимают торговые марки Ecogips, Eurogips, ВРВ (Rigips), ABS) осуществляют компания «Еврогипс» из Одессы, доля которой в поставках из Турции составляет приблизительно 50%, одесская «Осттрейдинг Лтд», херсонские предприятия «КСК» и «Стройгипс». Европейская продукция представлена более разнообразно — польские торговые марки Stabill, Atlas, Alpol Gips, Megaron, Semin (Франция), Lafarge, Rigips, Vetonit (Финляндия) и ряд других. Заметными импортерами в этом сегменте по-прежнему являются «Стабил Украина» (дистрибуторы – «Мета Импекс» и львовская сеть «Десятка»), «XXI век» (Днепропетровск), «Мережа Трейдинг».

Операторы рынка обращают внимание и на заметное сокращение объемов «серого» и «черного» импорта. Предпринятые Государственной таможенной службой действия принесли-таки свои плоды. Ныне уже очень сложно выдать один продукт за другой, более дешевый, как это происходило ранее, и таким способом снизить таможенную пошлину. «Посветление» импорта было особенно заметно во втором полугодии, когда информация о составе продукции, и ее назначении стала более детальной, и уже невозможно выдать шпатлевки за штукатурки, имеющие разную пошлину.

В ассортиментной линейке доминируют два продукта — штукатурки и шпатлевки (так называемые штукатурные системы). В минувшем году их было поставлено на рынок более 660 тыс. т (90% объема сегмента гипсовых смесей). Особенностью является то, что доля шпатлевок из года в год неуклонно сокращается. Например, в 2004 году шпатлевки составляли 61%, а штукатурки - 39%, в 2005 году – шпатлевки - 55%, штукатурки - 45%, а в 2008 году их соотношение уже было 36% и 64%.

Судьбу шпатлевок определили набирающие популярность штукатурки машинного нанесения, использование которых не предусматривает обязательного применения шпатлевок. Начиная с 2005 года, ежегодный рост объемов потребления штукатурок машинного нанесения составлял 100%, а в 2007 году – даже 250%. В 2008 году, несмотря на кризис и замораживание многих крупных объектов, объемы увеличились приблизительно на 50%.

Другие гипсовые продукты – клеи, шпатлевки для гипсокартонных плит, наливные полы — в совокупности составляют достаточно незначительную долю – до 5 процентов.

В последние год-два отмечается повышение спроса на гипсовые материалы практически во всех регионах Украины. Рост объемов потребления в некоторых областях достигает 50-52%. Однако по-прежнему наибольшее количество потребителей сосредоточено в Киеве (около 30%). Второе место принадлежит востоку Украины (Донецкая, Луганская, Харьковская, Полтавская, Сумская области) — немногим меньше, чем в Киеве. Третье — западным областям (Львовская, Волынская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Хмельницкая) — 18-20%. Приблизительно одинаковые объемы потребления в Крыму и Центре (Днепропетровская и Запорожская области) — по 8-9% (не менее 15%, по мнению специалистов компании «Фабрика строительных смесей «БудМайстер»). Невелика доля Юга (Одесса, Херсон, Николаев) – 5%, что, видимо, объясняется влиянием «скрытого» турецкого импорта.

Делать прогнозы – занятие неблагодарное, а в условиях кризиса – тем более. По этой причине о том, что предстоит в нынешнем году, операторы говорят весьма неохотно. Те из них, кто наиболее оптимистично настроен, прогнозируют слабый рост рынка, поскольку потребитель уже гораздо лучше знаком с гипсовыми продуктами и склонен их использовать. Также отмечаются тенденции к переориентации производителей и их дилеров с объектных поставок на розницу, исполнителей работ — на малые объекты (коттеджи, квартиры). Все это в совокупности позволит многим компаниям-производителям не только не уменьшить объемы продаж, но даже остаться на уровне прошлого года.

Хуже перспективы у импортеров. Финансовые перипетии создали крайне невыгодные условия для импорта. Даже летом при выгодном курсе валюты их продукты стоили процентов на 10-15 дороже продукции отечественного производства, сейчас же, после существенной девальвации гривны они уже не в состоянии конкурировать ценой. В результате это ставит в более выгодные условия украинских производителей и способствует росту доли отечественной продукции. «Объем импорта наверняка сократится, так как стоимость импортных продуктов значительно возрастает. Это мы уже наблюдаем на примере турецких гипсовых смесей — объем их продаж уменьшился. Так как в структуре нашего производства гипсовые смеси всегда занимали достаточно большой процент, наше предприятие уже ощутило повышенный спрос на гипсовые ССС в конце 2008 года, когда началось падение курса гривны и, соответственно, подорожание турецких гипсовых смесей. В 2008 году доля гипсовых смесей в нашем производстве составила 21%, а уже по итогам января нынешнего года их доля возросла до 40%. Если курс гривны к весне и лету сохранится высоким, то спрос на украинские гипсовые ССС может значительно увеличиться», — считает Андрей Сошенко. Процесс этот идет, даже несмотря на то, что из-за роста курса валют изготовители повысили цены в среднем приблизительно на 10% (стоимость химических добавок в смесях на гипсовой основе составляет 30-35% в зависимости от вида продукции).

 

Гистограмма Динамика роста украинского субрынка гипсовых смесей, % 2004 – 50 2005 – 55 2006 – 40 2007 – 25 2008 – 11 2009 – 3 (прогноз) По данным операторов рынка

 

 

Гистограмма Импорт гипсовых смесей из Европы, тыс. т 2006 – 15 2007 – 18 2008 – 21 По данным операторов рынка

 

 

Гистограмма Динамика потребления гипсовых штукатурных систем, тыс. т 2006 – шпатлевки 199, штукатурки 302 2007 – шпатлевки 243, штукатурки 354 2008 – шпатлевки 246, штукатурки 416   Сегментация гипсовых штукатурных систем, % 2006 – шпатлевки 40, штукатурки 60 2007 – шпатлевки 39, штукатурки 61 2008 – шпатлевки 36, штукатурки 63 По данным операторов рынка

 

 

Смена ориентации

В предыдущие годы основная доля продукции реализовывалась непосредственно потребителям (так называемые объектные поставки). С остановкой почти всех строек производители начали ориентироваться на потребителей — физических лиц и мелкие строительные бригады, выполняющие небольшие частные заказы. Соответственно изменилась и структура реализации. Если в прошлом году через розницу продавалось примерно 30% всей продукции, то в нынешнем году эта доля значительно увеличилась. Андрей Сошенко говорит: «Компания «БИОН-Импэкс» в настоящее время через розницу реализует 50-60% продукции. В этом году доля розницы может существенно возрасти». Схожие данные приводят и другие операторы рынка.

«В 2007 — 2008 годах наблюдалось активное уменьшение объемов продаж ССС у мелких торговцев, в том числе и на рынках. Причина в том, что крупные розничные сети перетянули значительную часть их клиентов», — утверждает Леонид Кирьян.

В нынешних условиях этот факт является очень неприятным с точки зрения изготовителей смесей. Сети строительных супер- и гипермаркетов и раньше сложно было заподозрить в лояльности к производителям сухих смесей, а сейчас у них появляется реальная и очень эффективная возможность «выкручивать руки» продуцентам, чем они, конечно же, не преминут воспользоваться. Несомненно, подобные действия вызовут ответную реакцию производителей, и по этой причине в 2009 году у мелких торговцев повысятся шансы успешнее конкурировать с крупными сетями.

 

Взгляд в будущее

У операторов субрынка смесей на цементной основе настроение не радужное. Все без исключения прогнозируют значительное сокращение объемов рынка. Расходятся только количественные оценки. Например, в «Фабрике строительных смесей «БудМайстер» полагают, что уровень 2008 года — это очень оптимистичный прогноз. Более пессимистичен Андрей Сошенко, предполагая падение объемов рынка от 15% до 30%.

Единодушны операторы во мнении, что в наибольшей степени снижение спроса затронет импортеров. Высокие курсы валют поставили последних в заведомо невыгодное положение. Если же еще будут увеличены таможенные пошлины, то и до этого небольшая доля импорта уменьшится приблизительно наполовину. Ввозиться будут материалы, субституты которых пока не предлагают украинские производители ССС.

Но и украинские продуценты намерены использовать ситуацию в своих целях. Уже в ближайшем будущем отечественные изготовители планируют вывести на рынок продукты, которые позволят потеснить импортеров. Об этом поговаривают во всех крупных украинских компаниях. «Из-за роста курса валюты произошло подорожание импортных высокотехнологичных смесей. В первую очередь, это составы для ремонта железобетона, отдельные виды гидроизоляции, смеси для устройства полов. Это даст возможность отечественным производителям продвигать на украинский рынок собственные разработки, и, думаю, многие этим воспользуются. Отечественный ассортимент таких смесей будет существенно расширен. Позитивно я оцениваю и перспективы смесей на гипсовой основе для полов. Произойдет реструктуризация сегмента затирочных смесей. До сих пор в нем достаточно значительную долю занимают импортные смеси торговых марок Mapei и Mira, не менее 50% занимает продукция одной из транснациональных корпораций, часть которой также ввозится из Польши. Такая ситуация абсолютно ненормальна. Из-за привязанности импорта к евро цена на эту продукцию будет расти. Это даст возможность украинским торговым маркам увеличить присутствие в сегменте», - полагает Леонид Кирьян.

 

 

Андрей СОШЕНКО, директор компании «БИОН-Импэкс» (ТМ «Семь гномов»):

— Величину сокращения объема рынка спрогнозировать очень сложно. Многое будет зависеть от того, как будет складываться финансово-экономическая ситуация в стране, насколько стабильна будет гривна и т. д. По нашему мнению, падение объемов рынка составит от 15 до 30%. Наше предприятие будет стараться удержаться на уровне 2008 года. Думаю, что это достаточно сложно сделать, так как по итогам нынешнего января уже наблюдается существенное падение продаж по сравнению с тем же периодом 2008 года. Правда, следует учитывать, что сейчас практически не ведутся фасадные работы. Когда они возобновятся весной, производство цементных смесей увеличится.

В нынешнем году при условии, что существующая сейчас ситуация на валютном рынке сохранится, можно ожидать увеличения доли гипсовых смесей до 30-35% от общего объема нашего производства.

С ростом курса гривны по отношению к доллару и евро поднялись цены и на добавки. Но если до сегодняшнего дня этот рост каким-то образом компенсировался снижением цен на цемент, то ныне большинство производителей готовы в ближайшее время поднять цены в среднем на 4-10%. А если учесть новую цену на газ для предприятий, а также слухи о скором подорожании цемента, то рост цен на ССС будет еще большим.

 

Леонид КИРЬЯН, маркетолог компании «Фабрика строительных смесей «БудМайстер»:

— По моим прогнозам, в 2009 году еще больше вырастет эконом-сегмент. Ведущие компании, возможно, специально для него начнут выводить новые торговые марки. Разумеется, качество этих продуктов будет хуже, чем их «предшественников». Так, одна из транснациональных компаний, выпускающая продукцию в Украине, вероятно, выведет на рынок новый клей для пенополистирола и стартовую цементную штукатурку под другой торговой маркой.

Надежды некоторых маркетологов на 15-процентный рост объемов ремонтного рынка, думаю, напрасны — ремонтный рынок тоже будет падать. Наиболее оптимистичный прогноз — сохранение отечественного рынка ССС на уровне 2008 года.

Новые возможности в 2009 году откроются для украинских производителей гипсовых смесей. В связи с изменением курса валют импортная продукция значительно подорожала, и уже сейчас потребители начинают покупать более дешевый отечественный товар. Предусмотрев это, мы модифицировали наши гипсовые шпатлевки «Тинк-31» и «Тинк-32», их цена стала более интересной — 39-42 грн/25 кг.

Подобные изменения я предвижу и в ассортименте других отечественных производителей гипсовых смесей. Будет интенсивно расти сегмент материалов для систем утепления. В связи с этим в 2008 году мы вывели на рынок дисперсионные штукатурки на силиконовой основе («Тинк-743»), силикатной («Тинк-843») и акриловой («Тинк-643»).

 

 

Михайло ПОТІЙ, генеральний директор компанії «Геліос»:

— Активний розвиток ринку в 2009 році був сповільнений через фінансову кризу, відсутність кредитування будівництва, зменшення попиту тощо. На фоні подорожчання енергоресурсів слід очікувати зростання споживання сухих будівельних сумішей, які належать до системи утеплення.

У першому півріччі 2009 року не повинні суттєво зменшитись обсяги ремонтних робіт у секторі приватного житла як індивідуальної забудови, так і в багатоповерхових житлових приміщеннях, що вже куплені. Цьому сприятиме здешевлення робочої сили, зумовлене поверненням значної кількості будівельників. Таким чином, обсяги споживання клейових сумішей, шпаклівок, ґрунтовок зменшаться не суттєво.

У 2009 році продовжуватиме збільшуватись частка потужних операторів, ринок залишать виробники, які не володіють сучасними технологіями, не мають розвиненої мережі представництв.

 

Валерий ЛЫХВАР, руководитель отдела сбыта и маркетинга компании «Баумит Украина»:

— Рынок ССС в 2009 году уменьшится на 15-20%. Увеличение цен будет, но не слишком большое, так как на ценообразование будут влиять такие факторы, как снижение спроса и ужесточение конкуренции.

Состав операторов также изменится. Часть западных компаний – производителей ССС, которые не имеют стратегических целей развития своего бизнеса в Украине, уйдут с рынка или сократятся до минимума. Это, в свою очередь, повлечет за собой перераспределение долей рынка – внутреннего производства и импорта. На импортеров ССС влияют следующие факторы – повышение курса евро и доллара, принятие закона об увеличении ввозных пошлин на импортную продукцию. На производителей ССС внутри страны будут оказывать воздействие повышение стоимости добавок (при производстве используются в основном импортные добавки), стоимость газа (до сих пор нет точной цены, по которой будут покупать его производители ССС).

На динамику развития рынка будет влиять оздоровление связки «финансовый сектор (банковская система) - строительный сектор (строительные компании) – операторы рынка ССС». «Оздоравливаться» также будут поэтапно: сначала финансовый сектор, затем строительный, а потом уже операторы рынка ССС.

 

Виталий ГОДЛЕВСКИЙ, генеральный директор «Перлит груп»:

— С середины 2008 г. наблюдается рецессия строительной отрасли в целом, в том числе и рынка сухих строительных смесей. На фоне постоянного роста цен на энергоносители особое внимание уделяется снижению энергопотребления зданий, и на первый план выходят энергоэффективные материалы. Тёплые штукатурки, теплые полы, тёплые кладочные растворы, теплоизоляционным составляющим которых как раз и является вспученный перлит, получают всё более широкое распространение. Основываясь на уже заключённых контрактах между нашей компанией и производителями сухих строительных смесей, можно утверждать: снижение в производстве ССС в меньшей мере затронет линейку «теплых» продуктов.